Kim In-nam is een huurmoordenaar die net zijn laatste klus afgerond heeft; hij heeft de Japanse gangster Koraeda uit de weg geruimd. Hij gaat vervolgens naar Thailand, om een ontvoeringszaak die aan hem gelinkt is, op te lossen. Daar ontmoet hij Yoo-Yi, die hem gaat helpen bij deze zaak. Opeens wordt Kim In-nam opgejaagd door een man die hij uit een verleden kent...
Ryder is een psychiater die de problemen van zijn cliënten feilloos weet te analyseren, maar in het oplossen van zijn eigen 'geestesnood' hopeloos alleen staat. Op een dag komt Sleuth, een rechercheur, de praktijk van Ryder binnenvallen met de mededeling dat Ryder wordt verdacht van de moord op drie vrouwen. Ryder is zich van geen kwaad bewust. Wel heeft hij een mysterieuze brief ontvangen waarin een moord is aangekondigd en ook Lizzy, zijn secretaresse, is spoorloos verdwenen. De ontboezeming van een nieuwe patiënt zet Ryder aan het denken. Tussen Ryder en Sleuth ontstaat een verbaal kat-en-muisspel dat echter meer vragen oproept dan beantwoordt. Als de moorden gepleegd zijn, wat is dan het motief? En als er geen motief is, kan er dan wel een verdachte zijn? Of is eigenlijk alles in scène gezet? Misschien wel door Sleuth of Ryder zelf?
Een weemoedige onderzoeker reflecteert op de zaak van Alice Draper, een jonge starlet wiens dood hij niet kon oplossen.
