Trefwoord Puppet Film

Big Bird en zijn Sesamstraat-vrienden worden op mysterieuze wijze uit hun buurt verdreven en komen terecht in Manhattan. Ze werken samen met Sally Hawthorne, een moedige presentatrice van een geschiedenisshow, die op een zoektocht is om haar show te redden en te bewijzen dat Sesamstraat echt bestaat, met obstakels gecreëerd door de 'slechte' burgemeester, met zijn eigen redenen om Sesamstraat verborgen te houden voor de wereld. .

Carnavalsdanseres Esmeralda is dol op de leeuwentemmer Leonidas. De sinistere tovenaar wil haar echter, maar de kleine danser wijst hem af. Als wraak spreekt hij een vloek uit over Esmeralda: Iedere man die haar benadert, zal het hoofd draaien.