Zwerver Stanton raakt gefascineerd door het circusleven en in het bijzonder door een alcoholistische gedachtenlezer. Deze leert hem hoe makkelijk het is om mensen op te lichten en wanneer de man sterft neemt de zwerver de rol van gedachtenlezer over.
Een origineel verhaal van Cirque Du Soleil waarin een jonge vrouw in de ban raakt van een knappe acrobaat. Ze gaat de droomwereld van Cirque Du Soleil binnen en raakt de jongen kwijt, waarna ze door diverse circusacts reist om de acrobaat weer terug te vinden.
Op Halloweenavond in 1980 wordt de plaatselijke outcast, Julien Cummings, achteloos vermoord. Een vagebond medicijnman, Dr. Death, neemt het heft in eigen handen en haalt Julien terug uit de dood om op creatieve wijze wraak te nemen op zijn moordenaars.
