Trefwoord Feudality

Het verhaal draait rond een zwarte smid, die wapens smeedt voor de bewoners van een afgelegen dorpje in feodaal China. Wanneer een transport met goud in de buurt van het dorpje wordt ontdekt, wil iedereen vechten om ook maar wat van deze buit mee te pikken, zo ook de Europese Jackknife. Het is aan de 'Lion Clan' om deze buit van de keizer te beschermen.

Als soldaten worden ingekwartierd in een dorpje in het afgelegen zuidwesten van China springt de vonk over tussen mevrouw Tung (Lisa Lu), een gerespecteerd lid van de gemeenschap, en de officier Yang-kwan (Roy Chiao). Mevrouw Tung doet er alles aan familienaam en eer na de dood van haar man hoog te houden en negeert haar gevoelens voor hem.