Het Engelse platteland, 1865. Katherine is getrouwd met een veel oudere man. Ze haat haar liefdeloze huwelijk en zijn koude familie. Als ze een affaire krijgt met een jonge arbeider, ontketent dat de kracht in haar om met alle middelen te vechten voor wat ze zelf wil.
Gaat over een jongen die door zijn moeder zeer tegen zijn zin wordt meegesleept naar een naturistencamping, waar hij zijn eerste grote liefde leert kennen.
Todd staat te popelen om de perfecte omstandigheden te creëren bij het familiehuisje waar hij van plan is zijn vriendin Cammie ten huwelijk te vragen. Maar zijn plannen worden ontsierd wanneer hij per ongeluk zijn broer doodt. Hij vraagt Cammie hem te helpen om de misdaad te verdoezelen en het geheim te houden voor Masha, de vriendin van zijn broer.
In de toekomst vindt een man (David Warner) het belangrijker om zijn magische paddos te telen dan te werken of met zijn vriendin af te spreken. Hij bedoelt het goed, want hij denkt dat zijn paddestoelen de verdierlijking van de maatschappij kan tegen gaan. Om zijn relatie te redden neemt hij een baan in een kerncentrale en daar voedt hij zijn paddos met alle energie waar hij zijn handen op kan leggen. Zijn paddos groeien uit tot enorme hallucinanten en de chaos wordt compleet als ook zijn werkgevers van de paddos proeven.
Carl, een oude paddenstoelmens, was op weg naar huis toen hij een pasgeboren paddenstoel zag genaamd Belle. Hoewel Carl niets met haar te maken wilde hebben, voelde hij zich met tegenzin verplicht haar te helpen haar ouders te vinden.
