In de nabije toekomst zijn de poolkappen gesmolten en is bijna de hele wereld onder water gelopen. Met bouwvallige boten en geïmproviseerde drijvende steden proberen de mensen te overleven. De leider van een stel piraten, de Deacon valt één van die steden aan om een klein meisje te vangen, die een kaart naar het mythische 'Dry Land' op haar rug getatoeëerd schijnt te hebben.
Blower Lou wordt 's morgens wakker in een klein stadje in Michigan. Ze schrikt want ze lijdt aan vreemde verschijnselen. Haar vriend Sadie denkt dat ze zwanger is, maar Lou houdt vol dat ze al een jaar met niemand naar bed is geweest. Een mysterieuze vreemdeling, genaamd Lorna, gelooft Lou. Maar dan worden er vreemde geruchten verspreid in het stadje waardoor Lou's realiteitszin nogal in het geding komt.
