Een wassenbeeldenmuseum wordt geopend in een stadje en de mysterieuze eigenaar van de nieuwe attractie nodigt een groepje tieners uit om een speciale voorstelling bij te wonen om middernacht. Eenmaal binnen merken de jongeren al gauw dat er iets vreemds aan de hand is met de tentoongestelde voorwerpen...
Verfilming van het boek Les Mains d'Orlac van Maurice Renard. In Parijs is de chirurg dr. Gogol verliefd op de theateractrice Yvonne Orlac, maar zij is getrouwd met de beroemde pianist Stephen Orlac. Als de laatste bij een treinongeluk zijn handen verliest, vraagt Yvonne aan Gogol of hij kan helpen. Gogol kan de handen van Stephan niet meer redden, maar is wel bereid ze te vervangen door de handen van een overledene. Wat Stephen en Yvonne echter niet weten is dat de overledene in kwestie een messenwerpende massamoordenaar was.
