De 36-jarige Marc is bij de oproerpolitie en wordt vader. Maar kort nadien wordt hij verliefd op zijn collega Kay. Zijn leven glipt hem langzaam door de vingers wanneer hij tussen zijn vertrouwde wereld en de kick van de nieuwe ervaringen heen en weer geslingerd wordt.
Zuid-Afrika in het jaar 1981. Nicholas heeft altijd geweten dat hij anders is en houdt dat voor de buitenwereld verborgen. Intussen zit de minderheidsregering van Zuid-Afrika in een conflict verwikkeld met de Angolese grenspost en moeten alle blanke jongemannen ouder dan zestien twee jaar militaire dienstplicht vervullen. Tijdens de afschuwelijke gebeurtenissen schept hij een innige band met een medesoldaat.
Dennis is een nieuwe gevangene. Mike is een oudere zwarte gevangene. Samen worden de twee geconfronteerd met vijandige gevangenisfunctionarissen en gevangenen in hun pogingen een liefdevol stel te worden.
Een pratende parasiet - die de vorm van een worm heeft - spuit psychedelische vloeistoffen in de hersenen van Brian. Het gevolg daarvan is dat Brian begint te hallucineren en verslaafd raakt aan de vloeistoffen. De parasiet doet dat echter niet voor niks. Hij eist dat Brian hem menselijke hersenen voedt...
