Michael, Steven en Nick zijn drie jonge fabrieksarbeiders uit Pennsylvania die opgeroepen worden om in Vietnam te vechten. Voor ze gaan trouwt Steven de zwangere Angela, en hun huwelijksfeest is gelijk ook het afscheidsfeest van de drie jongens.
Jonge gangsters maken een bliksemcarriere in het Marseille van de jaren 1930-1940. Een corrupte advocaat die tot gedeputeerde is opgeklommen weet met het zaaien van onderling wantrouwen, hun hegemonie te breken.
New Orleans, 1932. Tijdens de Amerikaanse depressie krijgt de aan alcohol verslaafde jouralist Burke Devlin de opdracht een vliegshow te verslaan, die in de buurt van New Orleans plaatsvindt. Hij is gefascineerd door de luchtacrobaten, vanwege hun fatalistische levensstijl.
Aldo, Giovanni en Giacomo zijn 3 vrienden. Ze hebben alle 3 slechte jobs (w.o. mime-speler, figurant in operawerken). Maar hun grote droom is het theater. Ze hebben plannen om een groot theaterstuk te maken.
Eerste deel uit de trilogie dat zich afspeelt in de Taisho periode: de jaren '20 met een Japan in verval. Marginale figuren leven tussen hoop en vrees. Aochi, een professor Duits, weet zijn voormalige vriend en klasgenoot Nakasago te behoeden voor een arrestatie na een moord.
