1914. Samuel Sawyer en zijn zuster Rose leiden een kerk in Oost-Afrika. Tijdens een inval van de Duitsers worden de inboorlingen uit hun huizen verjaagd en komt Samuel om het leven. Rose vlucht met Charlie Allnutt, een avonturier en dronkaard, op diens boot de 'African Queen'.
Het New Yorkse koppel David en Annie Smith hebben een ongewoon huwelijk met een aantal regels. Een regel is dat ze elkaar één keer per maand een vraag stellen en die dan eerlijk moeten beantwoorden. Annie vraagt hem of hij opnieuw met haar zou trouwen als hij alles over nieuw kon doen. Daarop antwoordt hij dat hij zijn vrijheid mist en liever niet opnieuw zal trouwen. Later op de dag komt een wethouder van de stad waar David getrouwd is om hem te zeggen dat hun huwelijk vanwege een districtiegebie
Argentinië, begin jaren zestig. De 9-jarige Valentín woont bij zijn oma. Zijn moeder is vlak na zijn geboorte uit zijn leven verdwenen. En zijn vader is druk met zijn carrière en daardoor veel op reis. Als zijn vader langskomt dan is het meestal om een nieuwe vriendin aan Valentín voor te stellen. Valentín droomt ervan om astronaut te worden, maar hij droomt er ook van dat zijn vader een vriendin vindt die niet alleen aardig is voor zijn vader maar ook voor hem. En dan komt zijn vader thuis met Leticia, eindelijk een vriendin die Valentín wel leuk vindt, maar de relatie houdt helaas geen stand. Hij voelt zich daardoor eenzaam en in de steek gelaten door zowel Leticia als zijn vader. De enige plek waar hij liefde en warmte vindt is bij zijn vriendje Roberto en bij jazzmuzikant Rufo.
