Entomoloog Brad Crane ontdekt dat een dodelijke bijensoort uit Zuid-Amerika kans heeft gezien, door te broeden met 'normale' bijensoorten, z'n territorium steeds meer naar het noorden uit te breiden. Iets drijft hen bijelkaar en zo vormen ze een steeds groter wordende dodelijke zwerm. Aan Brad Crane de taak om een manier te vinden om de zwerm te stoppen voor deze Houston bereikt.
Romulus (Eric Bana), een Roemeense immigrant, probeert het beste te maken van zijn leven op het Australische platteland. Voor zijn 10-jarige zoontje Rai is hij een grote held, voor zijn vrouw Christina (Franka Potente) is hij een mislukkeling. Christina heeft het gezin verlaten en woont in Melbourne. Wanneer zij samen met haar minnaar terugkeert, ontstaat een verwarrende en moeilijke periode voor vader en zoon. Romulus houdt zich sterk, maar naarmate de geestelijke toestand van Christina labieler wordt, ziet Rai zijn vader veranderen in een emotioneel wrak. Is er verlossing mogelijk?
Tom is aan het golfen, maar de bal blijft uit de hole springen, dankzij Jerry. Tom zet Jerry aan het werk als tee, maar Jerry blijft dingen doen zoals het vervangen van Toms bal door een vogelei dat tijdens de vlucht uitkomt, of het vastbinden van zijn club aan zijn staart.
