Milo Boyd, een mislukte premiejager, krijgt zijn droombaan als hij wordt aangewezen om zijn ex-vrouw, verslaggeefster Nicole Hurly, op te sporen. Hij denkt dat het een gemakkelijke klus wordt, maar wanneer Nicole hem op een dwaalspoor brengt zodat zij achter een tip over een moord kan aangaan, beseft hij dat niets ooit eenvoudig gaat tussen Nicole en hem.
Aan het begin van de 20ste eeuw berooft de halfbloed indiaan Yaqui Joe Herrera een bank in Phoenix, Arizona, en vlucht vervolgens de grens over naar de Mexicaanse stad Nogales. Daar voert generaal Verdugo, een lokale gouverneur, geholpen door de Duitse adviseur luitenant Franz Von Klemme, een oorlog tegen de Yaqui Indianen om ze te vernietigen. Verdugo vangt Yaqui Joe en beveelt dat hij wordt doodgeschoten. Maar de deputy-sheriff Lyedecker uit Arizona, die was aangesteld om Yaqui Joe te arresteren om hem in de Verenigde Staten te laten berechten, komt tussenbeide en wordt zelf gearresteerd. De twee mannen weten echter te ontsnappen naar de heuvels waar de aantrekkelijke indiaanse revolutionaire Sarita zich bij hen voegt.
Ninagawa is een machtig man in de Japanse politiek en in de zakenwereld. Zijn kleindochter is vermoord. Voornaamste verdachte is Kunihide Kiyomaru, die al eerder werd verdacht in een soortgelijke zaak. De politie kan echter geen bewijs voor zijn schuld vinden. Ninagawa zet daarom een drie-pagina-grote advertentie in de krant met daarin een beloning van 1 miljard yen voor eenieder die Kunihide Kiyomaru weet te vermoorden. Deze wordt bang en geeft zich aan bij de politie van Fukuoka. Vijf politieagenten moeten nu Kunihide Kiyomaru tijdens de reis van 1200 kilometer van Fukuoka naar Tokio escorteren, terwijl half Japan het op diens leven heeft voorzien.
