Jake wil niets liever dan zijn kerstvakantie doorbrengen met zijn vriendin Abbey. Dus wanneer Abbey zich vrijwillig aanmeldt voor het kerstspel van haar kerk, is Jake bereid om Kerstmis dit jaar over te slaan totdat een onverwachte wending in de gebeurtenissen hem in een veld buiten Bethlehem doet belanden op de avond dat Jezus werd geboren. Terwijl hij met de herders op reis is om de beloofde Messias te vinden, ontdekt Jake de ware betekenis van Kerstmis.
Deze film vertelt het verhaal van Jozef en Maria vanaf twee jaar voor de geboorte van Jezus. Door een wonder wordt Maria zwanger, en ze trekken richting Bethlehem, waar haar kind Jezus wordt geboren.
Op de avond dat Jezus Christus geboren wordt, wordt in het stalletje ernaast ook Brian geboren. Op volwassen leeftijd sluit Brian zich aan bij het Volksfront van Judea: een organisatie die zich tegen de Romeinen verzet.
Een jonge vrouw met een onvoorstelbare verantwoordelijkheid. Een jongeman die wordt verscheurd tussen liefde en eer. Een jaloerse koning die nergens voor terugdeinst om zijn kroon te behouden.
Marjorie de koe woont in een vervallen stal midden in Bethlehem. Tot nu toe gebeurt er nooit iets spannends in Bethlehem… er is een volkstelling of zoiets en er komt een soort straatfeest – dat heeft Marje in ieder geval gehoord!
