Larry Daley gelooft, ondanks zijn tot op heden ongelukkige leven, dat er iets groots voor hem staat te gebeuren. Dat blijkt wel als hij aangenomen wordt als nachtwaker bij het "Museum of Natural History". Tijdens zijn diensten beginnen er vreemde dingen te gebeuren. Gladiatoren en cowboys voeren een nachtelijke strijd terwijl een Neanderthaler zijn eigen display verbrandt, en de T-rex iedereen laat zien waarom hij het meest gevreesde roofdier is uit de geschiedenis.
Deze film vertelt het verhaal van de jonge Temudzhin Khan. Na een moeilijke jeugd te hebben gehad, waarin zijn vader werd vermoord en de gehele veestapel van zijn familie was ontnomen, groeide Temudzhin uit tot leider van alle Mongoolse stammen: Genghis Khan. Onder zijn leiding beleefde het Mongoolse imperium zijn hoogtepunt, een periode waarin hij rond het jaar 1200 maar liefst de helft van de bekende wereld wist te veroveren.
De gemene Dr. Fu Manchu racet tegen een team van Engelsen om het graf van Ghengis Khan te vinden, omdat hij de relikwieën wil gebruiken om een opstand in het Oosten te veroorzaken om het blanke ras uit te roeien.
De snode Dr. Fu Manchu zoekt naar de sleutels van het graf van Genghis Khan, om een profetie te vervullen die hem in staat zal stellen de wereld te veroveren. Zijn aartsvijand, Dr. Nayland Smith, en zijn medewerkers vechten om te voorkomen dat de kwaadaardige dokter de sleutels in handen krijgt. In 1943 werd de serie samen gemonteerd tot een speelfilm, ook wel Drums of Fu Manchu genoemd.
