Donald Duck is jarig en krijgt voor zijn verjaardag een vreemd pakje uit het verre Mexico. Blijkbaar was Joe Carioca zijn verjaardag niet vergeten, want hij nodigt Donald uit voor een bezoekje. Donald Duck en zijn vrienden gaan naar Latijns-Amerika om te zingen, dansen en veel pret te beleven.
Een panorama van Braziliaanse populaire muziek uit de jaren 60 en 70 van de muziekgroep Novos Baianos. Een terugblik op de levensstijl van de gemeenschap die haar leden hebben aangenomen en de invloed die ze hebben geërfd van zanger João Gilberto.
Tijdens Carnaval op de historische plek Pelourinho volgen we de levens van huurders in een vervallen huurhuis die met creativiteit, ironie, humor en muziek proberen te overleven. Dit is een bewerking van de tv-show, niet de film uit 2007 die de tv-show inspireerde.
