O Fantasma

Sergio is een sombere, vervreemde man die overdag als vuilnisophaler in Lissabon werkt en 's nachts door de straten van de stad zwerft op zoek naar ruige, anonieme seks met mannen. Op een avond ontmoet hij een man die de belichaming lijkt te zijn van zijn gekwelde fantasieën, en hij raakt geobsedeerd door de vreemdeling totdat eenzaamheid en onvervuld verlangen hem uiteindelijk in een donkere en gevaarlijke, dierlijke toestand drijven.