De woestijn lonkt. Toch begint Fabrizio Malteses reis met de oceaan. Hij heeft de uitnodiging van Abderrahmane Sissako aanvaard om de film die hij en Pol Cruchten samen waren begonnen, voort te zetten. Pol is inmiddels overleden. Het project waar hij van droomde, heeft daarmee een nieuwe, symbolische dimensie gekregen. Het móét het daglicht zien. Daarom is Fabrizio in zijn eentje naar de Mauritaanse regisseur gereisd om hem te ontmoeten. Maar het lot lijkt anders te hebben beslist. Van Saint Louis in Senegal tot Nouakchott in Mauritanië, van Mata Maulana tot Chinguetti, Fabrizio laat zich alleen verdwalen in de woestijn, met niets meer dan een paar aantekeningen op het papiertje dat hij van de twee filmmakers heeft gekregen.