Scenerią filmu są ponure miejsca, gdzieś na przedmieściach wielkiego miasta, gdzie wszystko może się wydarzyć. Tu powraca ze swymi morderczymi kuleczkami Tall Man - główny sprawca wszystkich nieszczęść, który pozyskuje ciała żywych i martwych do swych niezwykłych celów. Przygotuj się na niezwykłe sytuacje ponieważ linia między światem żywych i zmarłych jest niezwykle cienka.
Nasz bohater - Mike zostaje zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Jednakże udaje mu się przekonać lekarzy, że wszystko związane z Tall Manem było tylko wynikiem silnych emocji po śmierci jego rodziców. Mike zostaje wypuszczony. Od razu postanawia odnaleźć Tall Mana. Najpierw udaje się jednak to swego przyjaciela Rega, by razem z nim odnaleźć dziewczynę o imieniu Liz, z która Mike jest psychicznie powiązany i wie, że jest ona jednym z celów Tall Mana. Mike i Reg podróżują przez wyludnione miasta i puste cmentarze by powstrzymać władcę umarłych.
Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem o imieniu Benko. Wspólnie postanawiają oszukać Toro Morena, niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka, wmawiając mu, że ma szansę zdobyć tytuł mistrza wagi lekkiej w boksie.
Część trzecia rozpoczyna się zaraz po zakończeniu drugiej - Tall Man zabił Liz, ale Mike i Reg uciekli z jego zasadzki. Do Mike przychodzi jego "martwy" brat Jody, który mówi, że teraz jest zarówno duchem jak i "Kulką". Obiecuje doprowadzić ich do Tall Mana, ale gdy tylko zaczynają podróż Mike zostaje schwytany przez Tall Mana. Reg postanawia odnaleźć Mike przy pomocy "Kulki" (Brat Jody). Po drodze do ich wędrówki dołącza Tim oraz weteranka o imieniu Rocky. Razem tropią Tall Mana i jego sługi oraz szykują się na ostateczną bitwę.
