Niewielkie miasteczko na amerykańskiej prowincji. Przetrzymywany w piwnicy przez dziadków Powder po ich śmierci musi wyjść z ukrycia na spotkanie normalnego świata. Nie będzie on przyjazny dla posiadającego nadnaturalne zdolności chłopca.
Po tym jak Anglia i Hiszpania zawierają pokój, sławny pirat Henry Morgan postanawia się zmienić. W nagrodę za służbę dla Anglii król mianuje go gubernatorem Jamajki. Król nakazuje mu pozbyć się wszystkich piratów grasujących po morzu karaibskim. Do tego zadania Morgan wyznacza swojego przyjaciela, również byłego pirata, kapitana Jamie'go Waringa.
Rok 1969. Przyjaciółki Abbie (Florence Pugh) i Lydia (Maisie Williams) uczęszczają do żeńskiej szkoły, gdzie muszą przestrzegać surowych zasad. Tymczasem uczennice i młode nauczycielki zaczynają cierpieć na tajemnicze omdlenia. Dyrekcja staje w obliczu zagadkowej epidemii...
