XIV wiek, Korea. Generał Yi Song-gye zostaje królem nowo założonego państwa Joseon. Aby jego rządy były prawomocne, potrzebna jest Królewska Pieczęć od cesarza. Niestety statek przewożący ten cenny atrybut zostaje zaatakowany przez wielkiego wieloryba, a Pieczęć zjedzona przez zwierzę. Rozpoczyna się polowanie.
Szalony naukowiec na tropikalnej wyspie prowadzi odrażające eksperymenty dotyczące ewolucji. Ostatecznie uznaje siebie za pół-boga, stworzyciela nowego, zmutowanego...
Grupka znajomych rusza w rejs łódką. Pech sprawia, że sztorm porwał ich łódź w pobliże pewnej wyspy. Początkową euforię po znalezieniu lądu przerywa dziwne znalezisko... Z czasem dowiadują się, że nie są na tam sami. Czy uda im się dowiedzieć jaką tajemnicę kryje wyspa?
Po katastrofie łodzi grupa przyjaciół dociera do nieznanej wyspy, gdzie spotyka starożytne plemię humanoidalnych stworzeń.
