Tom Cruise gra bogatego "kobieciarza", który niespodziewanie zakochuje się w dziewczynie (Penelope Cruz) swojego przyjaciela (Jason Lee). Niestety, w wyniku wypadku samochodowego spowodowanego przez byłą narzeczoną (Cameron Diaz) jego twarz jest całkowicie zmasakrowana. Po operacji plastycznej staje się nowym człowiekiem. Jednakże zbieg tajemniczych okoliczności uświadamia mu, że z jakiś powodów nie ma już kontroli nad własnym życiem.
Bohaterem filmu jest Cesar, który przebywa w więzieniu oskarżony o morderstwo, którego nie pamięta. Swoją historię opowiada psychiatrze... Cesar (Eduardo Nordiega), będąc przystojnym mężczyzną, nie stroni od kobiet, jednak naprawdę zakochuje się dopiero w dziewczynie swojego przyjaciela Sofii (Penelope Cruz). Dotychczasowa partnerka Cesara, Nuria (Najwa Nimri), jest szaleńczo zazdrosna, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Niezwykła fabuła filmu łączy w sobie wiele gatunków od obyczaju do horroru
Po siedmiu latach Blaise wychodzi ze szpitala psychiatrycznego. Szybko przekonuje się, że nie pasuje do nowej rzeczywistości.
