Królowa Kier postanawia przeprowadzić przewrót w Auradonie. W rezultacie jej zbuntowana córka Red i wiecznie dążąca do perfekcji córka Kopciuszka, Chloe, razem cofają się w czasie. Spróbują zmienić bieg bolesnych zdarzeń, które sprawiły, że mama Red stała się królową złoczyńców.
Na Ziemi w ciągu wieków, niezauważane przez ludzi, wyrosły dwie rywalizujące ze sobą rasy: arystokratyczne, dobrze wykształcone Wampiry oraz brutalni i siejący grozę Lykanie. Dla ludzkości ich istnienie jest tylko cieniem legendy. Dla siebie nawzajem są oni jednak nieprzejednanymi i śmiertelnymi wrogami. Ich celem jest całkowita eliminacja przeciwnika. Piękna i przebiegła Selena (Kate Beckinsale), wywodząca się z rodu Wampirów, odkrywa tajemnicę, która może mieć śmiertelne konsekwencje zarówno dla Wampirów, jak i Lykanów.
Nikt, kto zna ponurą historię Hill House, nie ma odwagi przestąpić jego progu po zmierzchu. Nie boi się tylko dr David Marrow. Sprowadza do domu troje ludzi w celu zbadania dolegliwości związanych z zaburzeniami snu. W rzeczywistości Marrow pracuje nad książką o strachu i wierzy, że pobyt w nawiedzonym domu dostarczy mu potrzebnych danych.
Zła czarownica Morgana i jej syn Mordred powracają z wieloletniego wygnania do współczesnego świata. Ich celem jest zdobycie nieograniczonej władzy. Potomkowie króla Artura i jego rycerzy stają do walki w obronie ludzkości.
