Francuska prowincja, pierwsze lata po II wojnie światowej. Clément Mathieu jest skromnym nauczycielem muzyki, który boryka się z brakiem pracy. W końcu przyjmuje posadę nauczyciela w szkole dla trudnej młodzieży. W placówce panuje żelazna dyscyplina. Relacje między uczniami a pedagogami są bardzo napięte. Mimo trudnych początków Mathieu stopniowo zdobywa szacunek podopiecznych. Dzięki niekonwencjonalnym metodom nauczania udaje mu się także wzbudzić w nich miłość do muzyki.
Wielka Brytania, rok 1939. W przededniu wybuchu wojny mieszkająca na wsi w hrabstwie Norfolk arystokratyczna rodzina Keyesów stara się zachować tradycyjny styl życia. Najstarsza z rodzeństwa, Anne, adoptowana córka sir Alexandra, jest rozpoczynającą karierę aktorką, zakochaną w urzędniku Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Życie kobiety komplikuje się, gdy w jej ręce wpadają materiały dotyczące planów tajnych negocjacji między rządem Neville'a Chamberlaina a Hitlerem. Anne usiłuje dotrzeć do prawdy, ściągając na siebie niebezpieczeństwo.
Nastoletni miłośnik filmów wideo traci kontakt z rzeczywistością do tego stopnia, ze popełnia morderstwo, nagrywając wszystko na kamerze i bez ogródek wyznając rodzicom, co zrobił.
