O filme conta a história de um órfão que vive em segredo nas paredes de uma estação de comboios de Paris. Com a ajuda de uma rapariga excêntrica, ele procura a resposta para uma misteriosa ligação entre o pai que perdeu recentemente, o mal-humorado dono da loja de brinquedos que vive por baixo dele e uma fechadura em forma de coração, aparentemente, sem chave.
Paxton e Josh são dois jovens americanos que decidem viajar pela Europa em busca de prazer, sexo e álcool. Na viagem conhecem Oli, um islandês. Seduzidos pelos relatos dele, decidem ir a um albergue numa cidade da Eslováquia onde pensam encontrar um oásis de drogas e sexo fácil. Mas nem tudo é a maravilha que aparenta.
Um jovem gato vadio com garra, é salvo e acolhido por uma matilha de cães. Com os novos amigos Dodger, Tito e os seus companheiros, Oliver explora Nova Iorque e aprende a sobreviver nesse mundo novo. Quando é adotado por uma menina, Oliver tenta encontrar um equilíbrio entre as suas antigas amizades e as novas. Mas, quando a sua jovem dona é raptada, cabe a Oliver, Dodger, Tito e ao resto do grupo salvá-la. Inclui canções inesquecíveis, interpretadas por Billy Joel, Huey Lewis e Bette Midler.
O ensandecido médico Joseph Mengele (Gregory Peck), que fez milhares de experiências genéticas com judeus (inclusive crianças), vive no Paraguai e planeja o nascimento do 4º Reich. Para obter tal objetivo, faz 94 clones de Hitler quando ele era um garoto. Mas isto não basta, pois diversas variáveis necessitam serem criadas para traçar o perfil psicológico de Hitler. Entretanto Ezra Lieberman (Laurence Olivier), um judeu que é um caçador de nazistas, descobre a trama e tenta impedir que tal plano se concretize.
