aseado na história verídica de John Merrick, um inglês do século XIX que sofre de Síndrome de Proteous, uma doença congénita que provoca a desfiguração. Com a ajuda do amável médico victoriano Dr. Frebrick Treves, Merrick tenta recuperar a dignidade perdida.
Em um circo de atrações bizarras, a linda trapezista Cleopatra é cortejada pelo anão Hans, mas o rejeita até descobrir que este herdou uma fortuna. Seu plano, forjado com o amante Hercules, é casar para depois envenenar o pequeno, mas logo a armação é descoberta e os diferentes se unem pela vingança.
Três artistas de circo abandonam suas vidas de cativeiro e formam uma quadrilha conhecida como "A Trindade Maldita" - um espetacular ventríloquo, um anão, e um homem forte unem forças para cometer uma série de assaltos. Refilmado posteriormente em uma versão falada chamada de "Trindade Maldita".
