Um conto medieval sobre a vida do maior pintor iconográfico russo. O fresco de um período turbulento do século XV na Rússia, marcado por lutas intermináveis entre príncipes rivais e invasões. Um filme sobre o poder das imagens e das sensações.
O líder mongol Temujin (futuramente conhecido como Genghis Khan) apaixona-se pela princesa tártara Bortai, sequestrando-a e provocando uma guerra. Bortai rejeita Temujin, e é resgatada durante um ataque. Temujin é posteriormente capturado e Bortai acaba apaixonando-se por ele, ajudando-o a escapar. Ele suspeita ter sido traído por um companheiro mongol, e parte para tentar identificar o traidor e vencer os tártaros.
