Esta história se passa em 1930, no momento em que o domínio colonial francês na Indochina está terminando. Uma mulher francesa solteira que trabalha nos campos de borracha, acolhe uma princesa Vietnamita como se ela fosse sua própria filha. Ela e sua filha se apaixonam por um jovem oficial da marinha francesa que mudará significativamente a vida de ambas.
Companhia japonesa de teatro kabuki aporta numa pequena ilha de pescadores. Komajuro (Ganjirô Nakamura), um dos fundadores do grupo, passa a frequentar todos os dias a casa da antiga amante, Oyoshi (Haruko Sugimura), dona de um bar e mãe de Kiyoshi (Hiroshi Kawaguchi).
Following the May 1968 civil unrest in France, a deaf-mute and a con artist simultaneously stumble upon the remnants of a secret society.
In Tokyo, there is a place called Velude Way. It is a district notorious for its performers and theatrical groups. Izumi Tachibana, who was previously a stage actress, arrives with a letter that reads, "Full of debt! Zero customers! Only one actor!" It describes the current state of the once-popular theater group Mankai Company. Her task is to rebuild the company to its former glory as the new owner and chief director.
