Palavra-chave Cow

O que acontece numa quinta quando o caseiro não está a ver? Os animais dançam e cantam e fazem uma festa. Otis é uma vaca que gosta de pregar partidas e não acha que esconder as suas habilidades dos humanos seja muito importante. Já Ben, o pai de Otis, e a velha mula Miles estão mais preocupados em zelar pela segurança de todos os animais. Mas quando Otis é obrigado a assumir a responsabilidade, a quinta torna-se uma balbúrdia, e ele vai ter de encontrar coragem para os liderar.

Mickey junto de seu amigo Pateta, e seu cachorro Pluto, são pobres camponeses e sonham em viver como reis. Um dia, ao ir ao palácio atrás de seu cachorro, Mickey se encontra com o Príncipe, que é literalmente a sua cara, e, assim como Mickey, está insatisfeito com a sua vida. Os dois resolvem trocar de lugar por um dia, para ver como é a vida do outro, porém, fora do palácio o príncipe descobre que o Capitão da Guarda, João Bafo de Onça, estava roubando de seus súditos em nome do Rei. Enquanto isso, o Rei que estava muito doente, morre, e Mickey que está no lugar do Príncipe, irá ser coroado o novo Rei. Agora o Príncipe, com a ajuda de Pateta, e seu valete Donald, terá de voltar ao palácio antes da coroação, e enfrentar o Capitão Bafo de Onça, e ocupar o seu lugar no trono.