Соломон Нортап был женатым и образованным мужчиной, который жил и работал в Нью-Йорке середины 19-го века, когда два человека однажды предложили ему привлекательную работу в Вашингтоне. По прибытии он был похищен, стал рабом и влачил жалкую жизнь на далёком Юге, переходя от одного хозяина к другому.
Бывший дирижер, а ныне уборщик Андрей Филипов собирает свой старый оркестр, участники которого по просшествию 30 лет стали продавцами, бродягами или алкоголиками, и отправляется в Париж на концерт. Это путешествие сопровождает масса комических ситуаций.
Лондон. Вторая мировая. Когда семья маленького скрипача Довидла погибает, Симмондсы принимают талантливого мальчика, как родного, а для их сына Мартина он становится больше, чем брат. В день, когда Довидл должен был дать первый концерт, никто так и не смог его отыскать… Лишь сорок лет спустя Мартину удается раскрыть тайну исчезновения юного музыканта.
Сентиментальный рассказ о мальчике, скрипке и асфальтовом катке. История разыгрывается в течение нескольких часов во дворе старого московского дома. В доме, где-то на четвёртом или пятом этаже, живёт маленький мальчик лет семи, который учится играть на скрипке. Перед «музыкантом» каждое утро встает трудная задача: пересечь двор под перекрёстными издевательствами шпаны. На этот раз ему везёт: двор асфальтируют, и водитель весёлого и шумного красного асфальтового катка вступается за карапуза. Он устыжает шпану и даёт «музыканту» поработать на катке. Так начинается дружба двух мужчин, большого и маленького, которая длится каких-нибудь полдня и даже превращается в «треугольник». За их отношениями ревниво следит девушка с соседнего — жёлтого — катка, которая грубовато заигрывает с водителем.
В погоне за мышью Том забегает в театр на выступление Кармен. Охранник ловит его и выкидывает на улицу. Том попытался войти, замаскировавшись под музыканта. Пытаясь поймать Джерри, Том продолжал натыкаться на разъяренного дирижера, который считает, что выходки Тома портят его оперу. Когда на сцену вышла певица Кармен, она кричит от увиденной мыши. Том бежит за мышонком и портит оперу. Это добивает дирижера. Как злой бык, он нападает на Тома. Таким образом, достойная опера превратилась в фарсовую корриду между Томом и дирижером, в то время как Джерри взял на себя обязанности дирижера.
