Вместе с маленьким сыном ронин начинает кровавое шествие мести против секретного сообщества, убившего жену и поставившего грязное пятно на его доброе имя. Его жизнь разбита, и он буквально поверил, что он в аду. Он и его маленький сын становятся одиноким волком и волчонком.
Предводитель клана отвергает свою наложницу и заставляет молодого самурая жениться на ней. Когда обстоятельства меняются, и клан требует ее вернуть, самурай и его отец бросают вызов традиции безоговорочного подчинения.
Мститель с мечом и сыном продолжает свои странствия, сокрушая нападающих с прежним успехом. Итто освобождает девушку, проданную собственными родителями в публичный дом, для этого он вместо неё берет на себя испытания пыткой.
Злой князь Ягю Рэцудо, которому до сих пор не удалось устранить Огами, решает применить своё последнее оружие. Это оружие — его дочь Каори, неофициальный сын от наложницы Хайеи, и сверхъестественные воины клана Демонов Гор ташигумо, которые могли передвигаться под землёй, как будто бы это была вода. Если и на этот раз не удастся убить Огами, у Рэцудо не останется иного выбора, кроме как поднять против него всех воинов своего теневого клана. При численном превосходстве Ягю Огами никак не сможет выжить. Для этого ему придётся сразить всех воинов клана Ягю и клана Ташигумо. Огами Итто и его сын всегда готовы к смерти. Но готов ли к смерти Рецудо?.
Итто Огами мёртв. Живо лишь желание отомстить клану Ягю. Понимая это, злой гений Рэцудо отдаёт приказ особому подразделению своего клана — женщинам-ниндзя Акаси-Ягю — убить Огами. В то же время Огами нанимает клан Ава, чтобы убить изменника, который пытается продать сёгунату секрет производства красителя, которым живёт клан Ава. Чтобы защитить перебежчика во время его поездки в Эдо, сёгунат нанимает трёх грозных воинов, известных как Боги Смерти. Но истинный Бог Смерти один — это Итто Огами.
Его услуги стоят 500 золотых монет. Если он соглашается выполнить задание, участь его жертвы решена. Но новое задание Итто очень опасно. Он должен убить Оюки, татуированную королеву боевых искусств.
666 порталов, скрытых от людей, соединяют наш мир с иными мирами. 444-ый портал открывает путь в Лес Воскрешения, где с начала времен идет война между добром и злом. И когда заключенный KSC2-303 совершает побег из тюрьмы, он отправляется в Лес, считая, что там будет в безопасности. Вопреки ожиданиям он становится заложником в бесконечном сражении, происходящем в постоянно меняющейся реальности. Его противник — необычен. Оба они преследуют прекрасную женщину, которая может даровать вечную жизнь. Это цена сражения. Сражения между добром и злом. Но KSC2-303 не может вспомнить о своем предназначении — является ли он представителем добра или служит злу.
Слепого массажиста Затоичи нанял Сукедзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигезо Сасагава неизбежно. Затоичи - известный фехтовальщик, и Сукедзоро считает, что он удачно вложил свои деньги. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ, не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться друг с другом.
Новое задание Огами Итто заводит его в далекие земли знаменитого своими воинами в масках клана Курода. Пять воинов - вассалов клана Курода ищут встречи с Огами, чтобы просить его помощи в спасении клана. Но сначала они сразятся с ним, чтобы удостовериться, что он - лучший в своем деле. Каждый из них ищет Огами самостоятельно. Если Одинокий волк с коляской победит их, то перед смертью они изложат ему свою просьбу и отдадут каждый свою часть оплаты... Огами Итто предстоит с помощью своих мечей не только выполнить чрезвычайно сложное задание, но и постараться не попасть в руки всесильного князя Рэцудо, который вынашивает свои планы в отношении клана Курода. И на этот раз Рэцудо посылает по следу Огами целую армию.
Фильм снован на реальных событиях и одноименном романе автора «Табу» Рютару Шибы. В центре сюжета история Тосидзо Хидзикаты - командира военно-полицейского отряда, действовавшего во второй половине XIX века во времена смуты и позднего сёгуната Токугава. Отряд также вел боевые действия на стороне сёгуна против сторонников императора.
Япония, февраль 1868 года. В то время как сёгунат Токугава приходит в упадок, а власть императора Мэйдзи растет, Гонзо, имперский солдат, возвращается в Савандо, свой родной город, чтобы объявить о конце тирании.
Дзёкичи — странствующий наёмник, имеющий славу непревзойдённого и жестокого бойца. После очередной стычки раненому Дзёкичи помогает вылечиться живущая в уединении бывшая проститутка Окину. Дзёкичи помогает Окину бежать от похотливых бандитов, которые начинают на беглецов охоту. Дзёкичи же и Окину скрываются где-то в деревенской местности, бывший якудза не без успеха пробует себя в кузнечном деле, однако предпочитая уединённый образ жизни. Вскоре у пары появляется сын, но через несколько лет якудза всё же находят отшельника Дзёкичи. В отсутствие хозяина бандиты расправляются с Окину и маленьким Котаро. Дзёкичи узнаёт, что помимо двух давних недругов в расправе участвовал знаменитый Кунисада Тюдзи и, достав верную катану, а заодно преобразовав искалеченную руку в смертельное оружие, отправляется мстить.
