Король-деспот Луи XIV узнает, что у него есть брат-близнец Филипп, который вырос под опекой его приемного отца, мушкетера Д'Артаньяна. Д'Артаньян и мушкетеры - единственные, кто знает о существовании брата-близнеца, но Луи XIV прячет Филиппа в тюрьму, надев на него железную маску, и в тайне надеясь, что борода, вырастающая в маске в конечном счете задушит брата...
В попытке очистить страну от скверны инквизиторы объявляют ведьмой молодую княжну Азу и надевают на неё Маску Сатаны — специальную маску с острыми шипами внутри. Перед тем, как сгореть на костре, княжна проклинает своих палачей до седьмого колена. Фильм снят по рассказу Николая Васильевича Гоголя.
Король Франции Людовик XIII взволнован появлением на свет сына — законного наследника трона. Но когда королева родила близнецов…
