В Англии XIX века группа горожан уничтожила графа Миттерхауса, похищавшего детей из их города. Граф был вампиром и проклял весь город, пообещав, что кровь детей его убийц возродит его к жизни. Через пятнадцать лет после этих событий в городе разразилась эпидемия неизвестной болезни, а вскоре туда нагрянул цирк с удивительными представлениями, в которых черная пантера превращалась в симпатичного цыгана, а две летучие мышки — в пару акробатов-близнецов.
Главная героиня, итальянка Джемма, отправляется вместе со своим 16-летним сыном Пьетро в Сараево. Она хочет показать Пьетро его родной город и рассказать о его отце Диего, которого он никогда не знал. В аэропорту Джему встречает ее давний друг и Гойко, который в 1984 году во время зимней Олимпиады познакомил ее с фотографом из Генуи Диего — любовью всей ее жизни.
Во время строительных работ в Баден-Бадене злой тролль, которого превратили в камень в XV веке, случайно возвращается к жизни. Тролль вселяется в тело Ванессы Майер и охотится за бойфрендом её дочери, - ему нужна кровь девственника, чтобы открыть портал в волшебную тюрьму, где томятся его братья. В завершении останется добыть только великую книгу волшебства, но троллю мешают доктор Фишер и не в меру любопытная соседка Беатрис.
