Лин преподает китайский в сингапурской старшей школе, где её предмет считается не слишком важным. Отношения с мужем ни к черту, брак разваливается из-за того, что Лин на протяжении многих лет так и не смогла зачать ребенка. Странная дружба с учеником помогает ей снова почувствовать себя женщиной.
Наставник Li Hui (Sammo Hung) ведет своих сыновей Li Yi (Wang Wen Jie) и Li Er (Wang Ya Chao) через школу ушу во взрослую жизнь. Li Yi намерен победить в отброчных соревнованиях по ушу и попасть в команду провинции и пытается выполнить с копьем "фирменное" движение своей матери, которое оказывается настолько сложным, что его неудачное исполнение может стоить ему победы. Каждому из его друзей выпадает свое испытание, но тут объявляется бывший ученик школы - одаренный ушуист He Le (Tie Nan), похищающий детей, и Li Er попадает в руки преступников. Вместе со вторым сыном и бывшим учеником Yang Yaowu (Liu Feng Chao) Li Hui выслеживает похитителей и вступает с ними в схватку, в которой им предстоит испытать свои боевые навыки и заставить He Le ответить за свои злодеяния.
Based on the popular novel by Jin Yong Kam Yung. He also wrote Legend of the Condor Heroes and Return of the Condor Heroes. The Heavenly Sword and Dragon Sabre takes place during 14th Century China during the Mongolian Yuan Dynasty, roughly 100 years after the events of Return of the Condor Heroes. After decades of struggles, famine, and bitterness which the Chinese citizens blamed on the Yuan Dynasty's misgovernment, the Martial Arts sects have begun to rebel. Prince Ruyong asks Cheng Kun, a Shaolin monk with an ulterior motive, for a plan on how to deal with the rebels. "The wielder of Heavenly Sword and/or Dragon Sabre rules the world." This well known legend in the Martial Arts community is the impetus for the tale of Zhang Wuji. The story begins with how his parents met (episodes 1-3), then tells his trials as an adolescent (episodes 4-8), proceeds to relate his rise to prominence (episodes 9-23) and reveals the secret behind Heavenly Sword and Dragon Sabre (episode 23), and ends with the confluence of Wuji's love life, the Martial Arts sects' long standing grudges, and cruel fate.
