Čína v čase hrozného teroru vlády Mandschu. Shaolinský kňaz Ho Kuang-Huan vychováva vo svojej škole bojového umenia kung-fu z mladých mníchov vražedných bojovníkov. Skôr než sa mladí mnísi môžu nazývať majstrami kung-fu, musia prejsť 35 komnatami, v ktorých sú zasvätení do umenia boja na smrť so všetkými zbraňami, ako aj holými rukami. Najtalentovanejšia zo všetkých je Liu Yu-Te. Po ukončení si ide zmerať sily s dynastiou Mandschu.
Počas vojny na začiatku 20. storočia putuje neľútostný, ale úspešný veliteľ Hao Jie so svojimi jednotkami Čínou a dobýva každé mesto, na ktoré narazí. Jedného dňa zničí aj mesto neďaleko šaolinského chrámu a pred všetkými mníchmi zastrelí zraneného nepriateľa prosiaceho o milosť. Po slávnom návrate domov ho však zradí jeho podriadený Cao Man, čím Hao Jie príde o všetko. Svoj holý život si zachráni len útekom, pričom sa dostane do toho istého šaolinského chrámu, v blízkosti ktorého nedávno lúpil. Úplne zničený a ponížený Hao Jie požiada mníchov, aby ho prijali, tí však odmietnu. Spriatelí sa však s miestnym kuchárom, ktorý mu sľúbi, že mu pomôže získať dôveru mníchov.
Fong Si-Yuk je talentovaný bojovník kung-fu, kantonský ľudový hrdina a rebel. Potom, čo sa dostáva do konfliktu s úradníkmi dynastie Čching, sa uchyľuje do Shaolínu, aby unikol trestu. V kláštore sa však stretáva s tvrdou disciplínou, súperí s presláveným mníchom San Te a objavuje sprisahanie, v ktorom sa predstavitelia dynastie Čching snažia Shaolin zničiť. To všetko bude veľkou skúškou pre jeho telo aj myseľ. Snímka je jedným z posledných filmov z produkcie štúdií Shaw Brothers a ako taký diváka opäť nenechá na pochybách, že má čo do činenia s prvotriednou kung-fu klasikou. Tento film má skrátka všetko, čo ku každému správnemu kung-fu filmu patrí - vzrušujúce akčné súboje, dobré herecké výkony a nechýbajú ani humorné momenty, ktoré chvíľami toto dielo posúvajú vyložene až na hranicu komédie. V ďalších významných rolách sa objavujú Liu Chia-Liang, Lily Li a Jason Pai Piao.
The team of "Xiaolin Showdown" return in this seuqel series to hunt down Shen Gon Wu. By their side, a new ally joins them in the fight of good vs. evil.
