Valerie, dievča na prahu dospievania, sa ocitá vo fantastickom svete. Na rozdiel od Krajiny zázrakov, kam sa dostáva Alica, je tento svet omnoho nebezpečnejší. Je nasiaknutý sexuálnymi túžbami dospelých. Valerie nosí náušnice, ktoré majú čarovnú moc. Jej jediný žijúci príbuzný, prísna babička, ju chce obetovať, aby získala večnú mladosť. Babičke na pomoc prichádza „tchorí upír“... Surreálna fantázia na motívy rovnomenného „čierneho románu“ Vítězslava Nezvala.
Na sklonku II. svetovej vojny slúži na malej českej staničke, ktorou prechádzajú ostro sledované vlaky, železničiarsky elév Miloš Hrma, obdivujúci úspešného sukničkára, výpravcu Hubičku, a trápi sa tým, že v milostnej chvíli u svojho dievčaťa ako muž zlyhal. V zúfalstve sa pokúsi o samovraždu, no s pomocou pôvabnej ilegálnej spojky Viktórie sa mu svoj handicap podarí prekonať.
Koniec 30. rokov: Pán Karel Kopfrkingl je obetavý zamestnanec pražského krematória a vzorný otec rodiny, ktorý dôsledne dbá o riadny chod domácnosti a všestrannú výchovu svojich detí. Rád číta zo svojej obľúbenej knihy o Tibete. Ťaživá atmosféra napätej doby násobí všeobecný strach. V meštiackom stereotype žijúci Kopfrkingl spolupracuje s nacistickými okupantmi a s obludnou samozrejmosťou sa zbavuje všetkého nebezpečného vo svojom okolí, vrátane členov vlastnej rodiny. Jeho veľká a nebezpečná kariéra začína ...
Poviedkový film v duchu hrabalovskej poetiky o nevšednostiach obyčajného života. Jednotlivé poviedky s názvami Smrt pana Baltazara, Podvodníci, Dům radosti, Automat Svět a Romance nakrútili tvorcovia v počiatkoch ich bohatej filmovej kariéry. Film, ktorý zobrazuje rôzne prístupy tvorcov k médiu filmu, možno považovať za manifest českej novej vlny.
Na jún je počasie nezvyčajne chladné a daždivé. Do riečnych kúpeľov majstra Antonína Důru (Rudolf Hrušínský) napriek tomu prídu jeho priatelia abbé Roch (František Řehák) a major Hugo (Vlastimil Brodský), aby si - ako vždy - zafilozofovali. Na ceste k mestečku sa objaví komediantský voz. Večer sa Důra, major, abbé a Důrova manželka Kateřina (Míla Myslíková) zúčastnia povrazolezeckej produkcie kúzelníka Arnoštka (Jiří Menzel). Všetkých troch postarších mužov očarí krásna Arnoštkova spoločníčka Anna (Jana Drchalová), pani Kateřine sa zapáči Arnoštek.
Vlado, inteligentný chlapec žijúci v malej dedinke má fantázie, ktoré ho unášajú od jeho monotónneho života. Ale keď sa nacistická okupácia začne vkrádať do mesta, jeho fantázie a realita sa začnú zlučovať.
