V bájnej krajine starých Keltov žije na osamelom majáku otec s dcérou a synom. Život celej rodiny sa obráti hore nohami vo chvíli, keď sa ukáže, že malá dcérka Saoirse je poslednou z tuleních víl. Jedine ona totiž môže piesňou zachrániť všetky rozprávkové bytosti, ktoré premenila na kameň čarodejnica Macha.
Malá lovkyňa v zácviku a jej otec cestujú do Írska, aby zničili poslednú vlčiu svorku. Všetko sa však zmení, keď sa spriatelí so slobobným a nezávislým dievčaťom zo záhadného kmeňa, o ktorom sa šepká, že sa v noci menia na vlkov.
Mladý chlapec v odľahlej stredovekej osade, ktorú obliehajú barbarské nájazdy, sa vydáva na dobrodružnú cestu, keď k nemu prichádza slávny majster iluminátor so starobylou knihou, ktorá je naplnená tajnou múdrosťou a mocou.
