Takao, ktorý sníva o tom, že sa stane obuvníkom, vynechá školu a kreslí topánky v záhrade uprostred Tokia. Stretáva tajomnú ženu Yukino, ktorá je od neho staršia. Potom, bez toho, aby si dohodli čas, sa títo dvaja začnú znova a znova stretávať, ale len počas daždivých dní.
Emily Jenkins je svedomitá sociálna pracovníčka, špecializujúca sa najmä na prípady týraných detí. Jedného dňa ju jej nadriadený požiada, aby sa pozrela na prípad malej školáčky Lilli, ktorej zvláštne správanie vykazuje mnohé prvky psychického i fyzického týrania. Emily sa do prípadu angažuje viac, než je profesionálne prípustné. Po tom, ako doslova v poslednej sekunde zachráni dievča pred príšernou smrťou, ktorú jej prichystali vlastní rodičia požiada komisiu o zverenie Lilli do opatery. Idylické spolunažívanie dvoch naoko spriaznených duší však netrvá dlho. Už čoskoro sa totiž začnú diať veci, ktoré Emily postupne privedú na stopu strašného poznania.
Kim Cattrall narrates this documentary taking a look at the people, places and events that make up The Big Apple.
