Poté, co získá mikročip z těla zesnulého kolegy v Rusku, britský tajný agent James Bond (Roger Moore) odhalí, že má tato technologie potenciál pro velmi zlověstné využití. Další Bondovo vyšetřování vede k Maxi Zorinovi (Christopher Walken), řediteli Zorin Industries. Agent 007 brzy konfrontuje darebáka Zorina a jeho drsnou amazonskou tělesnou strážkyni May Day (Grace Jonesová), kteří plánují způsobit velkou zkázu, aby odstranili konkurenci.
Matt Weston síce pracuje v CIA, ale napriek tomu sa pekelne nudí. Jeho poverením je spravovať tajné väzenie v Kapskom meste, v ktorom doteraz nebol nikto „ubytovaný“. Hneď prvý hosť bude z kategórie VIP. Tobin Frost je bývalý elitný agent americkej tajnej služby, ktorý začal pred rokmi pracovať proti materskej organizácii. Predával informácie každému, kto bol ochotný zaplatiť dostatočnú sumu, vraždil bývalých kolegov, dodával materiálnu podporu teroristickým režimom po celom svete a trvalo takmer desaťročie, kým sa ho podarilo chytiť. Táto veľká ryba sa za mrežami dlho neohreje, keď na utajený objekt zaútočia neznámi ozbrojenci. Doteraz nie príliš akčný Weston sa rozhodne chytiť príležitosť za pačesy a s Frostom utečie. Väzňa si nesmie príliš púšťať k telu, no musí ho za každú cenu chrániť. Navyše musí zistiť, kto a prečo sa snažil dostať jeho „chránenca“. Obom hrozí smrť, v pätách totiž majú nebezpečnú skupinku.
V nie príliš vzdialenej budúcnosti sa stane z Los Angeles jedno veľké bojové pole. Polícia má plné ruky práce s neustále rastúcou kriminalitou. Seržant Arliss Ryder (Wings Hauser) nedávno utrpel počas služby zranenie a teraz po doliečení ho presunuli k novej špeciálnej jednotke zvanej SQUAD. Tak ako aj ostatní príslušníci jednotky, aj on dostal počas operácie do chrbtice mikročip, ktorý v ňom stimuluje agresivitu. Seržant sleduje, že jeho noví kolegovia sa pod vplyvom „malého vylepšenia“ skôr správajú ako zvieratá než ľudia a že aj on sám sa postupne mení v jedného z nich. Stihne to šialenstvo zastaviť skôr ako bude neskoro?
