Skrivnostni in samotarski gospod Smith je sosed 13-letnemu Samu Clearyju. Deček Sam je prepričan, da gospod Smith ni to za kar se izdaja, ampak legendarni junak, ki je izginil pred 25. leti in se sedaj skriva vsem na očeh. Z naraščajočim kriminalom in mestom na robu kaosa si Sam zada nalogo, da svojega soseda prepriča v to, da preneha s skrivanjem in da reši mesto pred propadom.
Deček in njegova mačeha se bojita za lastno varnost, potem ko ju obišče srhljivo bitje, ki spominja na fantkovega nedavno preminulega očeta.
Fantazijski svet škratov, zmajev, morskih deklic, samorogov, palčkov in drugih mističnih bitij, ki so nekoč živela v pravljici, je izgubil svojo čarobnost. Namesto čarovnije uporabljajo mobilne telefone, kosilnice in avtomobile, zato se najstniška brata škrata Tian in Marlin Lahkonog odpravita na popotovanje, da bi odkrila, če je kje na svetu še ostalo kaj čarobnosti, s pomočjo katere bi lahko dan preživela s svojim očetom, ki je umrl, ko sta bila še čisto majhna.
