Po smrtonosnih dogodkih doma v prvem delu, se mora družina Abbott zdaj spopasti s grozotami zunanjega sveta, potem ko v tišini nadaljujejo svoj boj za preživetje. Prisiljeni so se podati v neznano, hitro pa spoznajo, da bitja, ki lovijo po zvoku, niso edina grožnja, ki jim preti.
Leta 1943 so v britanski tajni Postaji X v Bletchley parku soočeni z najhujšo nočno moro. Nacistične podmornice so nepričakovano spremenile šifre, s katerimi se sporazumevajo med seboj in štabom. Zavezniški konvoj, ki pluje prek Atlantika z 10 000 potniki, je ogrožen. Oblasti poiščejo pomoč pri mladem matematiku Tomu Jerichu. Njegovi kolegi ne vedo, da mora rešiti tako eno kot drugo skrivnost. Claire, dekle, v katero se zaljubi, je izginilo iz Bletchleyja ravno v trenutku, ko so oblasti začele sumiti, da je med njimi vohun. Če želi rešiti obe skrivnosti, potrebuje pomoč Hester, Clairine najboljše prijateljice.V raziskovanju Clairinega življenja sta korak pred oblastmi, ko odkrijeta mednarodno in osebno izdajo …
Priljubljena radijska oddaja Prairie Home Companion je po čudnem spletu okoliščin po mnogih letih televizijske prevlade še vedno prisotna na radijskih valovih. Toda tudi njen čas se izteka in tako njeni ustvarjalci dočakajo zadnjo oddajo. Med sodelavci oddaje sta tudi priljubljeni country duet Yolanda in Rhonda Johnson ter dva pojoča kavboja. Režiser Robert Altman je poskrbel za kolaž različnih življenjskih zgodb, ki se zlijejo v duhovito celoto s celo vrsto odličnih igralskih imen.
