Lulu je nosorog - to je tisto, kar vidi, ko se pogleda v ogledalo. Posebni družinski glasbeni film, v katerem Lulu, ki ljubi zabavo, želi širiti prijaznost, zato se poda na življenjsko pustolovščino, ki jo spodbujajo novi prijatelji, pogum in privlačne pesmi.
Topper je optimističen fant, ki ima zelo bujno domišljijo. Tudi Topper je zaljubljen v Čile, a meni, da je Topper nor. Nekega dne Topper najde pisalo in si nariše nosoroga, ki zaživi! Ta dogodek vse spremeni. Kmalu spoznajo, da držati prijaznega, a požrtega nosoroga sploh ni enostavno ... in to je šele začetek neverjetne pustolovščine! Nosorog Otto morda ni popolno darilo za rojstni dan, zagotovo pa lahko pretresi Toperjevo dnevno rutino v mirni vasici ob morju.
