Ključna beseda Schloss Schnbrunn

James Bond (Timothy Dalton) pomaga ruskemu generalu Georgiju Koskovu (Jeroen Krabbé) pri drznem prebegu na zahod. To se zgodi med koncertom v Bratislavi, kjer Bond opazi, da Koskova varuje čedna ostrostrelka Kara (Maryam d'Abo), ki je hkrati tudi čelistka v simfoničnem orkestru. Koskov v Angliji tajni službi MI6 pove za generala Pushkina (John Rhys-Davies), ki namerava pobiti vse zahodne vohune. Zato se je treba generala znebiti in to nalogo zaupajo agentu 007 Jamesu Bondu. Medtem Koskova ugrabijo iz njegovega skrivališča in kmalu postane Bondu vsa zgodba sumljiva; še toliko bolj, ko odkrije povezavo med Koskovim in fanatičnim preprodajalcem orožja, ameriškim generalom Bradom Whitakerjem (Joe Don Baker).

Mladi cesar Franz Joseph je na poti v poletno rezidenco v Ischlu, kjer bo velika zabava za njegov rojstni dan. Njegova mati, nadvojvoda Sofi, se je odločila, da se bo poročil s svojo nečakinjo princeso Helene iz Bavarske in da bo zaroka razglašena na plesu. Franz Joseph še ne pozna Helene, vendar je njegova mati že pripravila vse. Da bi se izognila sumu v to, kaj se dogaja, njena sestra, vojvodinja Ludovika iz Bavarske, pripelje ne samo princeso Helene, ki jo imenuje Néné, ampak tudi nekoliko mlajšo princeso Elisabeth, ki jo kličejo Sissi. Nadvojvodinja Sophie je posebno pozorna na strogo etiketo na dvoru, in ne marajo njene nečakinje Sissi, ki je svobodnega duha, prav tako kot njen oče, vojvoda Max iz Bavarske. Da bi bila Sissi neaktivna, je bila njena soba v Ischlu zaprta od zunaj, toda Sissi uide skozi okno. Gre gozd, in ko lovi ribe jo opazi cesar Franz Jožef...