Пет година након што су преживели масакр Арта кловна за Ноћ вештица, Сијена и Џонатан се и даље боре да обнове своје уништене животе. Како се празнична сезона приближава, они покушавају да пригрле божићни дух и оставе страхоте прошлости иза себе. Али баш када помисле да су безбедни, Арт се враћа, решен да своје празнично весеље претвори у нову ноћну мору. Сезона празника брзо се расплиће док Арт ослобађа свој уврнути бренд терора, доказујући да ниједан празник није безбедан.
Ускоро се Џим и Аурора суоче с чињеницом да ће остатак живота провести на броду где ће да уживају у свим благодетима које су икада могли да замисле, а убрзо се јављују и узајамне симпатије... Све док не открију да се брод налази у смртоносној опасности. Уз животе пет хиљада путника за које одговарају, Џим и Аурора мораће да сарађују како би их све спасили.
Марион Крејн, радница у банци из Финикса у Аризони се током пауза за ручак састаје са љубавником Самом Лумисом, с којим не може да се венча јер он већину новца троши на алиментацију. Шеф банке јој поверава 40.000 долара да их испоручи једној компанији, али она се пакује и одлучује да оде у Калифорнију. Изморена од вожње, Марион одлучује да одмори у мотелу „Бејтс" који води Норман Бејтс.
Грета, млада девојка из Америке тражећи начин да побегне од проблематичне прошлости, прихвата посао у малом Енглеском градићу као дадиља осмогодишњем дечаку из богате породице док су они на дугом одмору. Одмах при доласку, Грета открива да је дете уствари лутка у природној величини детета коју је богати пар користио као одбрамбени механизам од смрти њиховог детета пре две деценије. Ипак, Грета одлучи да остане, али када не испоштује стриктна правила о његовом неговању, серија узнемиравајућих и необјашњивих догађаја доводе до Гретиних највећих ноћних мора, наводећи је да верује да је уствари лутка жива.
