Мало слонче Дамбо, рођено је у циркусу. Он је другачији од осталих, посебан и јединствен. Има огромне уши! Због незгоде коју доживљава у циркусу сви му се смеју. Он затим одлази и пролази кроз разне авантуре, да би на крају успео да се врати као поносан летећи слон.
У Београду се појављује још једна легенда криминала; давитељ, чије су жртве девојке које не воле каранфиле. Полицијски инспектор Огњен Страхињић покушава да реши случај, али ситуацију додатно компликују млади певач Спиридон Копицл који је изгледа у телепатској вези са давитељем и његова симпатија, новинарка Софија Мачкић, која целој причи даје нежељени публицитет...
Daisū is a a manga creator who grew up in an orphanage, and whose works do not sell very well. Daisū lives each lonely day in boredom, but one day he meets a young man named Myō who has cat ears, and his everyday life completely changes. Myō gets in trouble every day, but for the first time in his life, Daisū’s heart experiences "warmth."
