En före detta mexikansk federal polis är fast besluten att hämnas på en brutal knarkkung, en hänsynslös medlem av ett medborgargarde och en maktgalen senator. Han får hjälp av en skärpt immigrationsagent, revolutionära She samt sin bror, som är präst, och finner även tröst hos en drogmissbrukare på vägen. Viva Machete!
Pojken, vars föräldrar är jagade av nazisterna, har blivit placerad i fosterhem hos en åldrad kvinna. Inom kort dör den gamla kvinnan och pojken är nu ensam, på vandringsfärd genom landsbygden, från byar till lantgårdar. I sin kamp för överlevnad får pojken utstå oerhörd brutalitet från de obildade, vidskepliga bönderna och bli vittne till fruktansvärda våldshandlingar utförda av de hänsynslösa soldaterna, från både de ryska och de tyska trupperna. När kriget till slut är över, har pojken förändrats för alltid.
