Året före den stora världsutställningen i Saint Louis 1904 befinner sig de fyra döttrarna i familjen Smith i olika brytpunkter i sina liv. En dag kommer far i huset hem och berättar att familjen skall flytta till New York, mot den övriga familjens vilja.
Här placeras den mytologiska kärlekshistorien om Orfeus och Eurydike mitt i slummens Rio de Janeiro. Han är livsälskaren alla kvinnor avgudar, hon är en blyg lantflicka på flykt undan en mordisk förföljare. Deras öden sammanflätas under ett dygn av extatisk karnevalsyra där precis allt kan hända - utom det förutsägbara.
Vincent Parry rymmer från fängelset efter att han blivit dömd för mordet på sin fru. Han ändrar sitt ansikte med hjälp av plastikkirurgi och ger sig sedan ut på jakt efter den som satte dit honom.
