Nyckelord Baja California

Paul Sturges åker på semester till Bahia Azul med sin familj. Från havets djup reser sig en enorm megalodon som bara är känd under sitt namn: The Black Demon.

En DEA-agent erbjuder en före detta marinsoldat ett sätt att slippa fängelse. Det han behöver göra är att utge sig för att vara maffiabossen Bobby Z, som egentligen nyss har avlidit. Anledningen är en av skurkarna Bobby Z gjorde affärer med har tagit en polis som gisslan och skurken pratar bara med Bobby Z, som han ändå aldrig har träffat. Saker och ting går dock inte riktigt som planerat...