Nyckelord Heroin Addiction

Sara är änka och lever ett trist och innehållslöst liv tills hon plötsligt får möjligheten att vara med på TV. För att bli snygg och smal när hon får sina 15 minuter i rampljuset luras hon till en livsfarlig pillerdiet. Under tiden börjar sonen Harry och hans nya flickvän Marion sakta öppna sig för varandra. Ofta ligger de alldeles stilla på Marions golv medan de väver fantastiska drömmar kring sin ljusa framtid, som börjar med att de tillsammans med vännen Tyrone startar en karriär som knarkhandlare. Fast i sina missbruk försöker Sara, Harry, Marion och Tyrone övertyga sig själva om att de många bakslagen bara är en tillfällig svacka.

När Billie Holiday gör sensation med den kontroversiella sången "Strange Fruit", en skildring av lynchning i den amerikanska södern, blir hon politiskt obekväm. Eftersom USA:s narkotikapolis vet att Billie använder droger, förföljs hon skoningslöst, och agent Jimmy Fletcher får i uppdrag att bevaka henne i hemlighet. Trots att de kommer varandra närmare än sig bör, medverkar han till att sätta dit Billie för narkotikainnehav på falska grunder.

Studenten Stefan från Lübeck har avslutat sina matematikstudier och vill ha ett äventyr innan vuxenlivet ska börja. Han beger sig till Paris, där han träffar en vacker amerikanska som heter Estelle. De följs åt till Ibiza – där de blir älskare, solar nakna och tar massor av droger.