I en skola belägen i förortens Frankrike förbereder sig lärarna för ett nytt skolår. Med högt satta ambitioner möter de sina elever, men det konfliktfyllda livet utanför skolans väggar kryper sig på. Läraren François försöker bryta den onda cirkeln och skapa ordning, men eleverna ifrågasätter både hans auktoritet och hans budskap. Ur konflikten föds ett intensivt, drabbande och autentiskt möte mellan gammalt och nytt, ungdom och vuxen.
Karin Berggren arbetar som lärare på en fin internatskola för flickor i Skåne. En kväll reser hon över till Köpenhamn och går på nattklubb. När hon hör nattklubbens internationella schlagersångerska sjunga, får hon plötsligt ett infall: Hon stiger själv upp och börjar sjunga, vilket resulterar i ett engagemang på nattklubben. I fortsättningen ämnar hon vara sträng lärarinna i franska på dagarna och en glittrande, vacker nattklubbssångerska på nätterna.
