Hans majestäts rival

Året är 1775 och Gustaf III är kung. Två unga män, sångaren Lars Hjelm och bildhuggaren Erik Hedberg, återkommer från Italien, där de studerat konst och musik på stipendium av kungen. På hemvägen far de genom Wien, där Lars får tillfälle att sjunga med den vackra och firade operasångerskan Antoinette La Grange. Hon blir så förtjust i sin unge moatjé, att hon beslutar sig för att resa till Sverige med honom, trots att hon just tackat nej till en inbjudan från slottet.